Las sesiones de asesoramiento se adaptan a los objetivos financieros de los clientes y deben elaborar un plan de acción con el tiempo para alcanzar los objetivos financieros. Ayudar a los clientes a establecer un presupuesto, una cuenta de ahorro, orientar el inicio de la planificación financiera, ofrece una revisión detallada de los créditos y fijar objetivos financieros a corto plazo. Estas competencias son necesarias para reforzar la dignidad crediticia y la adaptabilidad a la evolución de las situaciones financieras.